BUSINESS & STRATEGY
Corporate Finance,
M&A, Private Equity & Growth
Affianchiamo imprese, imprenditori e investitori nelle decisioni di corporate finance, nelle operazioni straordinarie e nei percorsi di crescita, integrando analisi finanziaria, valutazione e visione strategica per trasformare il capitale in valore
“Price is what you pay. Value is what you get.”
BENJAMIN GRAHAM
THE CHALLENGE
Crescere, investire o affrontare un’operazione straordinaria significa prendere decisioni che incidono direttamente sul valore dell’impresa
In questi momenti, la complessità non deriva soltanto dai numeri. Valutazioni, struttura del capitale, scenari finanziari, interessi degli stakeholder e prospettive future devono essere letti insieme per comprendere il reale impatto di ogni scelta
Decisioni basate su informazioni incomplete o su una lettura parziale dell’operazione possono compromettere il valore, limitare le opportunità di crescita o generare strutture finanziarie non sostenibili nel tempo
VALUE
Comprendere il valore reale dell’impresa o dell’investimento oltre il semplice prezzo
CAPITAL
Definire una struttura finanziaria coerente con l’operazione, il rischio e gli obiettivi di crescita
Comprendere quale struttura finanziaria sia coerente con l’operazione, il rischio e gli obiettivi di crescita
DECISIONS
Leggere insieme numeri, scenari e prospettive strategiche prima di assumere decisioni rilevanti
HOW WE SUPPORT YOU
Dalla valutazione di un’opportunità alla realizzazione di un’operazione, affianchiamo il cliente nei momenti in cui capitale, crescita e valore diventano decisioni strategiche
Il supporto può riguardare una singola decisione, una fase specifica dell’operazione o un percorso più articolato, affiancando imprenditori, management e investitori nell’analisi delle alternative e delle loro implicazioni finanziarie e strategiche, integrando, quando necessario, competenze professionali specialistiche
INVEST
Quando un investimento richiede di valutarne il potenziale, la sostenibilità finanziaria, i rischi e i ritorni attesi
ACQUIRE
Affrontare un’acquisizione valutandone il razionale, il valore, la sostenibilità finanziaria e i possibili scenari dell’operazione
GROW
Strutturare capitale e assetti finanziari coerenti con una nuova fase di crescita e con gli obiettivi di creazione di valore
REALIZE VALUE
Affrontare una cessione, un disinvestimento o un percorso di valorizzazione comprendendone il valore e le principali implicazioni economico-finanziarie
S
Shape the decision
STRATEGY
Traduciamo le evidenze emerse in alternative e scenari per definire la strategia finanziaria o transazionale più coerente con obiettivi, capitale e profilo di rischio
OUR APPROACH
RISE Strategic Framework
Ogni progetto segue il RISE Strategic Framework, la metodologia proprietaria di RISE Consulting che definisce un approccio strutturato, coerente e orientato a risultati misurabili e sostenibili nel tempo, dall’analisi del contesto alla definizione della strategia e alla sua implementazione
R
REVIEW
Understand the context
Analizziamo il contesto, gli obiettivi, la situazione economico-finanziaria e le caratteristiche dell’investimento o dell’operazione
I
Assess value & implications
INSIGHT
Approfondiamo performance, valore, cash flow, scenari, rischi e principali implicazioni economico-finanziarie per far emergere gli elementi decisionali rilevanti
E
Turn decisions into value
EXECUTION
Affianchiamo il cliente nell’evoluzione dell’operazione o del percorso definito, traducendo la strategia in azioni e supportandone l’implementazione nelle diverse fasi
OUR SERVICES
Competenze finanziarie al servizio di decisioni strategiche e operazioni straordinarie
Affianchiamo imprese, imprenditori e investitori attraverso competenze specialistiche di corporate finance, dalla valutazione e analisi finanziaria alle decisioni sul capitale e alle operazioni straordinarie
BUSINESS VALUATION
Valutiamo imprese, partecipazioni e iniziative attraverso metodologie e analisi finanziarie coerenti con il contesto, nell’ambito di investimenti, acquisizioni, cessioni e operazioni sul capitale
M&A ADVISORY
Affianchiamo imprese, imprenditori e investitori nelle operazioni di acquisizione e cessione, dalla valutazione dell’opportunità e dell’impresa alle analisi di Financial Due Diligence, alla strutturazione economico-finanziaria e alle principali fasi della transazione, coinvolgendo, quando necessario, professionalità specialistiche complementari
FINANCIAL DUE DILIGENCE
Analizziamo performance storiche e prospettiche, qualità e sostenibilità dei risultati, cash flow, posizione finanziaria e principali elementi economico-finanziari di un’impresa, di un investimento o di un’operazione
INVESTMENT & TRANSACTION MODELLING
Sviluppiamo modelli finanziari per investimenti e operazioni, integrando cash flow, struttura finanziaria, scenari, sensitivities e ritorni attesi in una lettura quantitativa prospettica
PRIVATE EQUITY ADVISORY
Affianchiamo imprese, imprenditori e investitori nelle operazioni di Private Equity, dall’analisi dell’investimento e dalla valutazione alla strutturazione economico-finanziaria dell’operazione, considerando ritorni attesi e principali driver di creazione di valore
CAPITAL STRUCTURE & FUNDING STRATEGY
Analizziamo fabbisogni finanziari e struttura del capitale in relazione a investimenti, operazioni straordinarie e percorsi di crescita, valutando sostenibilità e implicazioni delle diverse alternative di funding
BUSINESS OUTCOMES
Trasformare decisioni complesse in valore sostenibile
L’obiettivo è trasformare analisi e competenze finanziarie in una maggiore capacità di comprendere il valore, allocare il capitale e affrontare decisioni strategiche
VALUE CLARITY
Comprendere ciò che determina il valore
Una lettura più chiara del valore dell’impresa, dell’investimento o dell’operazione e dei fattori che possono sostenerlo, modificarlo o comprometterlo
CAPITAL DISCIPLINE
Assumere decisioni sul capitale con maggiore disciplina
Una maggiore consapevolezza nella struttura e nell’impiego del capitale, bilanciando opportunità, sostenibilità finanziaria, rischio e ritorni attesi
STRATEGIC CONFIDENCE
Prendere decisioni su basi più solide
Maggiore consapevolezza nell’affrontare investimenti, acquisizioni, cessioni e decisioni sul capitale, valutandone implicazioni, alternative e possibili scenari